Offre personnalisée
Je vous propose une approche humaine axée sur la réalisation de vos rêves.
Chaque client est une personne unique qui mérite une offre personnalisée à sa réalité.
Régimes enregistrés
Accumuler pour une retraite confortable ou pour une année sabbatique !
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Bâtir un fonds d’urgence ou pour vos rêves les plus fous !
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Préparer les études post-secondaires de vos enfants avec des bonifications !
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Épargner pour la sécurité financière à long terme d'une personne admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées.
Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
Vous aviez un régime de retraite avec vos anciens employeurs, il vous appartient.
Compte de retraite immobilisé (CRI) ou Fonds de revenu viager (FRV)
Planification du patrimoine
Planification des études
Planification de la retraite
Investissement et impôts
Actions accréditives
Jusqu'à 65% d'économie d'impôt annuelle si vous avez des revenus imposables élevés.
Fonds communs de placement en catégorie de société
Une option fiscalement avantageuse pour vos placements non enregistrés.
Fonds distincts
Alternative aux placements garantis et protection éventuelle contre des créanciers.
Assurance de personnes
Assurance-vie
Protéger vos proches ou créer de la richesse.
Assurance-invalidité
Générer des revenus en cas d’incapacité ou d’invalidité.
Assurance maladies graves
Assurer la sécurité financière en cas de diagnostic malheureux.
